玉帝的妹妹瑶姬与凡人书生杨天佑私定终生，生下三个孩子。玉帝得知后愤怒不已，杀死杨天佑并将瑶姬压在桃山之下。哪吒救下瑶姬的孩子杨戬和杨婵。杨戬长大后成为太乙真人的徒弟，习得一身本领，想要救母。玉帝派十个太阳将瑶姬晒死，杨戬大闹天庭，玉帝发下大水，杨戬和妹妹杨婵到人间治水。